Bevor ich die Besonderheiten der Lead-Konvertierung beschreibe, mache ich einen kurzen Exkurs in das Thema "Personenaccounts". Personenaccounts ist ein Salesforce-Feature, das die Differenzierung zwischen den Business- und Consumer-Kunden ermöglicht. Business-to-business (B2B): - Standard (muss nicht aktiviert werden) - ein Account mit einem oder mehreren Kontakten Business-to-consumer (B2C): - muss bei Bedarf von Salesforce aktiviert werden - ein Account mit einem einzigen Kontakt Wird ein Personenaccount (B2C) erstellt, sind zwangsweise 2 Datensätze (Account und Contact) in Salesforce sichtbar. Die Basis der beiden Datensätze ist dieselbe. Das bedeutet, jede Contact-Änderung hat sofort Auswirkung auf den Account und umgekehrt. Das Öffnen eines B2C-Kontaktes aktiviert den Account-Tab. Bei der Konvertierung von Leads wird das Feld "Company" ausgewertet. Ein Eintrag im Feld "Company" erzeugt nach der Konvertierung einen B2B-Account. ...
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