Zugriff auf "private" Daten mit Visualforce ermöglichen

Die Organisationsübergreifenden Sicherheitseinstellungen können den allgemeinen Zugriff auf den Datenbestand verhindern. Ist der Standardzugriff auf "Privat" gesetzt (s. Screenshot), hat nur der Eigentümer inklusive seines Vorgesetzten den Zugriff auf die Daten, wo er als Inhaber hinterlegt ist.

Insbesondere Vertriebsmitarbeiter arbeiten intensiv mit Account-Informationen. Hier werden unter anderem sensible Daten erfasst. In diesem Zusammenhang entstehen Fragen folgender Art:
Wie soll ich meine Salesforce-Organisation konfigurieren, wenn ich nur bestimmte Daten trotz "Privat" Einstellung allen Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung stellen möchte?
Eine potenzielle Lösung ist die Entwicklung einer Visualforce-Seite, die relevante Daten darstellt. Basierend auf dem Beitrag von Jeff Douglas habe ich ein Suchformular gebaut. Damit lassen sich alle Accounts, unabhängig von den "Freigabeeinstellungen" durchsuchen.
Im folgenden Video ist die Funktionalität dargestellt.

Vorteile:
- der Zugriff auf die neue Seite und somit auf alle Daten ist konfigurierbar
- die Darstellung der Account-Felder lässt sich über ein Feldset steuern (keine Programmierung notwendig)
- schnelle Umsetzung
- flexibel für Anpassungen

Bausteine der Visualforce-Seite:
- CSS: was fürs Auge
- JavaScript:
* Übergabe der Suchparameter an den Controller
* Identifikation der Enter-Taste mit Ausführung der Suchfunktion
- ActionStatus: visuelle Darstellung für die Ausführung der Suchfunktion

Jetzt wird's technisch ;-)

------------------------------- VUSUALFORCE SEITE -------------------------------

<apex:page controller="f42_Search_Controller" sidebar="false">

<style>

.linkSearchResult{

text-decoration:none !important;

color:#015ba7 !important;

}

.loadingContainer{

width:84%;

height:88%;

border:6px solid #CCCCCC;

border-radius: 2px;

z-index:1000;

position:absolute;

background-color: #efefef;

filter: alpha(opacity=90);

opacity: 0.8;

-moz-opacity:0.8;

-khtml-opacity:0.8;

}

.btn:hover {

box-shadow: 0px 15px 20px -7px #fff inset, 0px 0px 5px -1px #333 !important;

}

.btn {

display: block !important;

padding: 5px 10px !important;

background: #3ba9cd !important;

border-radius: 5px !important;

box-shadow: 0px 15px 20px -10px #fff inset, 0px 0px 5px -1px #333 !important;

border: solid 2px #fff !important;

margin: 5px !important;

color: #fff !important;

cursor: pointer !important;

text-shadow: 0px 0px 2px #185375 !important;

width:95%;

}

.resultsContainer{

border-radius: 2px;

box-shadow: 0px 10px 10px 0px #efefef inset;

padding:4px;

margin-top:10px;

margin-left:2px;

}

.labelCol{

text-align:left !important;

}

.buttonSection{

border-top:1px solid #E0E0E0;

}

INPUT{

width:100%;

}

</style>

/************************

doSearch

*************************/

function doSearch() {

doSearchApex(

document.getElementById("Name").value,

document.getElementById("BillingCity").value

);

}

/************************

initSearchOnEnter

*************************/

function initSearchOnEnter(e){

if(window.event){

key = window.event.keyCode;

}else{

key = e.which; //firefox

}

if(key == 13) {

var ele=document.getElementById("search-button");

ele.click();

return false;

}else{

return true;

}

</script>

<apex:form >

<apex:actionFunction name="doSearchApex" action="{!runSearch}" rerender="results,debug,errors,noSearchResults" status="ajaxLoading">

<apex:param name="Name" value="" />

<apex:param name="BillingCity" value="" />

</apex:actionFunction>

<tr>

<apex:pageBlock title="{!$Label.f42_Search_Parameter}" mode="edit" id="criteria">

<tr>

<apex:outputLabel value="{!$ObjectType.Account.fields.Name.label}" /><br />

</th>

</tr>

<tr>

<apex:outputLabel value="{!$ObjectType.Account.fields.BillingCity.label}" /><br/>

</th>

</tr>

</table>

</apex:pageBlock>

<apex:outputPanel id="noSearchResults">

<apex:outputLabel styleclass="labelCol" value="{!$Label.f42_Search_NumberOfResults} {!numberSearchResults}" />

</div>

</apex:outputPanel>

</td>

<apex:pageMessages id="errors" />

<apex:outputPanel >

<apex:actionStatus id="ajaxLoading">

<apex:facet name="start">

</div>

</apex:facet>

</apex:actionStatus>

</apex:outputPanel>

<apex:pageBlock mode="edit" id="results">

<apex:PageBlockTable value="{!lstAccounts}" var="obj">

<apex:column headerValue="">

<apex:outputLink styleClass="linkSearchResult" target="_top" value="/{!obj.ID}?retURL=%2F{!obj.id}" rendered="{!obj.OwnerId = idCurrentUser}">{!$Label.f42_Search_View}</apex:outputLink>

</apex:column>

<apex:repeat value="{!$ObjectType.Account.FieldSets.SearchForm}" var="item">

<apex:column >

<apex:facet name="header">

<apex:commandLink value="{!$ObjectType.Account.fields[item].label}" action="{!toggleSort}" rerender="results" status="ajaxLoading">

<apex:param name="sortField" value="{!item}" assignTo="{!sortField}"/>

</apex:commandLink>

</apex:facet>

<apex:outputField value="{!obj[item]}" />

</apex:column>

</apex:repeat>

</apex:PageBlockTable>

</apex:pageBlock>

</td>

</tr>

</table>

<apex:pageBlock title="Debug - SOQL" id="debug" rendered="false">

<apex:outputText value="{!debugSoql}" />

</apex:pageBlock>

</apex:form>

</apex:page>

------------------------------- CONTROLLER -------------------------------

public without sharing class f42_Search_Controller {

public List<Account> lstAccounts {get;set;} // the collection of accounts to display

public String idCurrentUser{get; set;}

public Integer numberSearchResults{get; set;}

// PRIVATE --------------------------------------------------

private String API_NAME_ACCOUNT = 'Account';

private String STANDARD_ACCOUNT_SORTFIELD = 'Name';

//-----------------------------------------------------------

private String soqlInit;

private String soql; // the soql without the order and limit

private map<String, Schema.SObjectField> mapFieldnamesAccount;

//-----------------------------------------------------------

public Boolean runIntoException = false; // used by Test Class in order to run into exceptions and reach more coverage

/************************

CONSTRUCTOR

***/

// init the controller and display some sample data when the page loads

public f42_Search_Controller() {

idCurrentUser = UserInfo.getUserId();

// get all field names and build a query

mapFieldnamesAccount = f42_Helper.getFieldMapFromObject(API_NAME_ACCOUNT);

soqlInit = 'SELECT ' + f42_Helper.getFieldsAsStringFromObject(mapFieldnamesAccount) + ' ' +

'FROM ' + API_NAME_ACCOUNT + ' ' +

'WHERE IsDeleted=false';

soql = soqlInit;

}

/***********************

sortDir

***/

// the current sort direction. defaults to asc

public String sortDir {

get{

if(sortDir == null)

sortDir = 'asc';

return sortDir;

}set;

}

/***********************

sortField

***/

// the current field to sort by. defaults to Account Name

public String sortField {

get{

if(sortField == null)

sortField = STANDARD_ACCOUNT_SORTFIELD;

return sortField;

}set;

}

/***********************

debugSoql

***/

// format the soql for display on the visualforce page

public String debugSoql {

get{return soql + ' order by ' + sortField + ' ' + sortDir;}

set;

}

/***********************

toggleSort

***/

// toggles the sorting of query from asc<-->desc

public void toggleSort() {

// simply toggle the direction

sortDir = sortDir.equals('asc') ? 'desc' : 'asc';

// run the query again

runQuery();

}

/***********************

runSearch

***/

// build search string with parameters passed via Javascript

public PageReference runSearch() {

soql = soqlInit;

// URL Parameters

Map<String, String> mapParam = Apexpages.currentPage().getParameters();

if(mapParam != null){

for(String param : mapParam.keySet()){

// find the parameter in Account Fields Map

if(mapFieldnamesAccount.containsKey(param.toLowerCase())){

String val = mapParam.get(param);

if(!val.equals(''))

soql += ' AND ' + param + ' LIKE \'' + String.escapeSingleQuotes(val) + '%\'';

}

// run the query again

runQuery();

return null;

}

/***********************

runQuery

***/

// runs the actual query

private void runQuery() {

try {

if(runIntoException)

soql += 'invalid soql param';

lstAccounts = Database.query(soql + ' order by ' + sortField + ' ' + sortDir);

numberSearchResults = lstAccounts.size();

if(numberSearchResults >= f42_Helper.MAX_RECORDS_DISPLAY){

list<Account> lstTemp = new list<Account>();

for(Account acc : lstAccounts){

if(lstTemp.size() >= f42_Helper.MAX_RECORDS_DISPLAY)

break;

else

lstTemp.add(acc);

}

lstAccounts.clear();

lstAccounts.addAll(lstTemp);

ApexPages.addMessage(new ApexPages.Message(ApexPages.Severity.Info, LABEL.f42_Search_ToManyResult));

}

}catch (Exception e) {

ApexPages.addMessage(new ApexPages.Message(ApexPages.Severity.ERROR, 'ERROR: ' + e.getMessage()));

}

------------------------------- TEST CLASS -------------------------------

@isTest

private class f42_Test_Search_Controller {

private static Integer maxAccount = f42_Helper.MAX_RECORDS_DISPLAY + 1;

static testMethod void testSearchForm() {

// List with accounts (more than allowed for the search)

List<Account> lstAccounts = new list<Account>();

for(Integer i=0; i<=maxAccount; i++ ){

Account a = f42_TestDataGenerator.createTestAccount(i, false);

lstAccounts.add(a);

}

insert lstAccounts;

test.startTest();

//******* CHECK

system.assertnotequals(null, lstAccounts[0].id);

// init controller

f42_Search_Controller cnt = new f42_Search_Controller();

// load the search page

Pagereference pg = Page.f42_Search;

Test.setCurrentPage(pg);

// test with to many accounts

cnt.runSearch();

//******* CHECK

for(Apexpages.Message msg : ApexPages.getMessages()){

system.assertequals(Label.f42_Search_ToManyResult, msg.getDetail());

}

// Number of displayed accounts is reduced to the defined max number

system.assertEquals(f42_Helper.MAX_RECORDS_DISPLAY, cnt.lstAccounts.size());

// search for just one account

pg.getParameters().put('Name', lstAccounts[0].Name);

cnt.runSearch();

//******* CHECK

system.assertEquals(1, cnt.lstAccounts.size());

// run other methods to reach more test coverage

cnt.toggleSort();

String s = cnt.debugSoql;

cnt.runIntoException = true;

cnt.runSearch();

test.stopTest();

}

------------------------------- CLASS f42_TestDataGenerator -------------------------------

public with sharing class f42_TestDataGenerator {

// Account

public static Account createTestAccount(Integer i, Boolean insertObject){

Account acc = new Account();

acc.Name = 'TestAccount' + i;

if(insertObject) insert acc;

return acc;

}

------------------------------- CLASS f42_Helper -------------------------------

public with sharing class f42_Helper {

public static Integer MAX_RECORDS_DISPLAY = 250; // max number of search results for the page "f42_Search"

/********************

getFieldMapFromObject

***/

public static Map<String, Schema.SObjectField> getFieldMapFromObject(String objName){

return Schema.getGlobalDescribe().get(objName).getDescribe().fields.getMap();

}

/********************

getFieldListFromObject

***/

public static String getFieldsAsStringFromObject(Map<String, Schema.SObjectField> mapFields){

String strFields='';

for ( String f : mapFields.keySet() ){

strFields += f;

strFields += ', ';

}

strFields = strFields.subString(0,strFields.Length() -2);

return strFields;

}

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